Структура рынка аренды каналов связи РФ / СОТОВИК

Аренда каналов связи является инфраструктурной телекоммуникационной услугой в рамках телекоммуникационной отрасли. На базе данной услуги предоставляется целый спектр телекоммуникационных продуктов (традиционная и IP-телефония, передача данных и Интернет и пр.). Большинство телекоммуникационных игроков на рынке при предоставлении конечных услуг потребителям арендуют каналы связи или используют собственную инфрастуктуру.

Текущий объем рынка аренды каналов связи в РФ мы оцениваем примерно в 330-350 MUSD, что составляет около 2,5% от объемов телекоммуникационного рынка РФ. Доля рынка аренды каналов связи в объемах телекоммуникационной отрасли достаточно стабильна, т.к. услуга является инфраструктурной в рамках отрасли.

По типу каналов мы разделяем рынок на две принципиально разные группы:

Наземные (как правило, оптико-волоконная сеть под землей или подвешенная на столбах в рамках инфраструктуры железных дорог или линий электропередач и т.п.).
Спутниковые

Основным технологическим решением на рынке являются наземные каналы, т.к. они гарантируют более высокое качество услуги и возможность резервирования канала. Основной объем трафика передается в рамках РФ именно по наземным каналам

Спутниковые каналы используются в основном для резервирования уже существующих наземных каналов или в случаях недоступности территории для наземных каналов связи (районы Дальнего Севера и пр.).

Граф.1. Доли наземных и спутниковых каналов в структуре рынка аренды каналов в РФ.

По длине и емкости каналов связи, рынок можно разделить на три сегмента:

Внутригородские каналы связи (расположенные внутри крупных населенных пунктов). Данные каналы существуют, как правило, в рамках любых более или менее крупных населенных пунктов и являются сравнительно небольшими по емкости.
Межгородские каналы (соединяют крупные населенные пункты в рамках региона). Данные каналы существуют между крупными населенными пунктами одного региона, которые характеризуются достаточно большой потребностью в обмене трафика между ними.
Межрегиональные каналы (соединяют региональные центры). Данные каналы принимают на себя наибольшие объемы трафика между крупными городами.

Крупнейшими игроками на рынке каналов связи РФ являются:

Ростелеком

Компания входит в холдинг Связьинвест и является крупнейшим игроком на рынке каналов связи. Ростелеком принимает в свою сеть весь междугородний и международный трафик всех межрегиональных компаний, входящих в холдинг Связьинвест.

ТрансТелеКом

Компания является ведомственным оператором связи, акционером которой является ОАО Российские Железные Дороги. ТрансТелеКом обслуживает технологические потребности транспортного гиганта и, при этом, работает на свободном телекоммуникационном рынке. Компания, в основном, работает на рынке межрегиональных и межгородских каналов связи.

Ведомственные операторы связи на базе активов энергетической, газовой и нефтяной отраслей (Газком, Связьтранснефть и т.д.).

Данные ведомственные операторы практически не работают на свободном телекоммуникационном рынке и сконцентрированы на обслуживании потребностей отрасли.

Спутниковые операторы (ФГУП Космическая связь, Газком).

Данные операторы обслуживают в основном труднодоступные регионы, где отсутствуют наземные каналы связи.

Прочие альтернативные операторы ("Сонера", "Раском" и др.)

Как правило, данная группа операторов работает только на 1-2 направлениях (в большинстве случаев только на направлении Москва - Санкт Петербург - Финляндия).

Межрегиональные компании холдинга "Связьинвест"

Каналы между компаниями холдинга "Связьинвест" обычно связывают крупные региональные центры. Наиболее развитой структурой характеризуются: Северо-Западный ФО, Поволжский ФО, Центральный ФО, Уральский ФО.

Граф.2. Распределение долей крупнейших игроков на рынке аренды каналов связи РФ.

© Сергей Аверин, аналитик ИАА Сотовик