|
Обзор рынка сотовой связи Украины. Итоги 2Q05. - Киевстар продолжает наступление / СОТОВИК |
|
В условиях стремительно растущего украинского рынка оператор
Kyivstar сократил отставание от лидера рынка (оператора UMC) до 190 тыс.
абонентов.
Кол-во абонентов на конец 2Q05 |
19,23 млн. |
Степень проникновения на конец 2Q05 |
40,1% |
Рост степени проникновения в 2Q05 |
+ 6,5% |
Прирост абонентской базы в 2Q05 |
+ 3,14 млн. |
Объем прироста в 2Q05 относительно объема 1Q05 |
1,41 |
Украинский рынок практически полностью поделен между двумя
GSM-операторами (UMC, Kyivstar), совокупная доля рынка которых составляет около
98%.
? Kyivstar. Основными акционерами
компании являются норвежский Telenor и украинское ООО "Сторм", принадлежащее
российской "Альфа-групп". По сути, структура акционеров оператора похожа на
структуру акционеров "ВымпелКом".
? UMC. Дочерняя компания МТС. Доля абонентской базы UMC в общем объеме
абонентской базы МТС представлена на следующем графике.
Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы
МТС
? Доля украинского оператора в объеме абонентской базы МТС в
2Q05 выросла до значения 21,6%.
Кроме двух ?грандов? местного рынка, на Украине работают следующие операторы:
? Golden Telecom. Оператор
является дочкой телекоммуникационной группы компаний, в которую входит и крупный
российский оператор фиксированной связи. "Голден Телеком" предоставляет услуги
мобильной связи в Киеве и Одессе в стандарте GSM-1800.
? WelCOMM. ЗАО "Украинские радиосистемы" работает в стандарте GSM-900 под
торговой маркой WellCOM в Киеве с 1998 года, но из-за конфликта между
акционерами компания до последнего времени не развивалась в регионах Украины.
После смены акционеров компания начала строительство своей сети в регионах и в
настоящее время ее услуги доступны во всех областных центрах. На сегодняшний
день основными акционерами УРС являются компании, связанные с
телекоммуникационным холдингом "Оптима телеком" и ПриватБанком.
? DCC, Астелит. Владельцем DCC является турецко-украинская компания (Астелит),
основные владельцы которой ? турецкий оператор Turkcell (51%) и украинское ЗАО
"Систем Кэпитал Менеджмент". В настоящий момент DCC предоставляет услуги сотовой
связи в восьми областях страны в стандарте D-AMPS. Кроме того, Астелит владеет
лицензией на работу в стандарте GSM-1800 и проводит активное развертывание новой
сети в данном стандарте.
? Группа местных операторов, работающих в стандарте CDMA 800 (IS-95). ?Велтон-Телеком?,
?Интертелеком?, ITC, Ukrwave и другие операторы стандарта CDMA.
Мы рассмотрим результаты украинских операторов в рамках трех
показателей:
? Доля рынка
? Доля рынка в приросте абонентских баз
? Изменение долей рынка
За 2Q05 абонентская база украинских сотовых операторов
возросла с 16,09 млн. до 19,23 млн. (прирост в 2Q05 ? 3,14 млн. абонентов, что
составляет 141% от объемов прироста предыдущего квартала).
Прирост абонентских баз украинских операторов в 2004-2005
гг.
? Объем прироста абонентских баз в 2Q05
составил около 141% от объемов прироста в последнем квартале 2004 года и
практически соответствует рекордному объему прироста в 4Q04 (4Q04 включал в себя
традиционно большой объем предновогодних продаж).
? Наш прогноз относительно прироста абонентских баз на украинском рынке в
третьем квартале ? 3,6-3,9 млн. абонентов.
Абонентская база Kyivstar за 2Q05 выросла с 7,66 млн.
абонентов до 9,334 млн. абонентов (прирост в 2Q05 ? около 1,67 млн.).
Абонентская база UMC за 2Q05 выросла с 8,08 млн. абонентов до 9,52 млн.
абонентов (прирост в 2Q05 ? около 1,44 млн.). Абонентская база других*
операторов за 2Q05 выросла с 0,28 млн. абонентов до 0,30 млн. абонентов (прирост
в 2Q05 ? около 0,02 млн.).
* - в группу ?других? операторов мы включаем совокупно
абонентские базы DCC, WelCOMM, Golden Telecom, операторов стандарта CDMA.
Доли операторов в приросте абонентских баз в 2Q05 на
украинском рынке
? С преимуществом перед UMC в более чем
7% по доле в приросте, лидером рынка по объему прироста абонентских баз в 2Q05
стал Kyivstar. На остальных сотовых операторов украинского рынка пришлось менее
1% от прироста абонентских баз.
? По нашему мнению, в 2005 году доля других операторов в приросте абонентских
баз на украинском рынке будет возрастать. В долгосрочной перспективе (при
условии активного строительства сетей GSM) Астелит, WelCOMM и Golden Telecom
могут совокупно претендовать на 10-15% от прироста абонентских баз на Украине.
Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в
2004-2005 гг. на украинском рынке
? Оператору Kyivstar в 2Q05 удалось
удержаться на лидирующей позиции по доле в приросте, но доля оператора в
приросте сократилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом
? До 2Q05 четыре квартала подряд на украинском рынке менялся лидер по объему
прироста абонентской базы.
Динамика долей операторов в 2004-2005 гг. году на
украинском рынке
Изменение долей операторов в 2Q05 и за период 2Q04-2Q05 на
украинском рынке
? По итогам 2Q05 Kyivstar увеличил свою
долю рынка на 0,9%. При этом, за период 2Q04-2Q05 доля рынка оператора
увеличилась на 6,0%. В 2Q05 оператор сократил свое отставание от UMC до 190 тыс.
абонентов, что в масштабах украинского рынка является малозначимой величиной.
Еще в конце 2004 года абонентская база Kyivstar была на 1,12 млн. меньше, чем у
UMC, всего за два квартала Kyivstar уменьшил отставание от UMC на 930 тыс.
абонентов.
? По итогам 2Q05 доля рынка UMC уменьшилась на 0,7%. При этом, за период
2Q04-2Q05 доля рынка оператора уменьшилась на 5,1%. К концу 2Q05 доля рынка
оператора достигла своего минимума за 2004-2005 гг.
? Совокупная доля других операторов в 2Q05 уменьшилась на 0,2%, за период
2Q04-2Q05 данные операторы потеряли около 0,2%.
© Сергей Аверин, аналитик ИАА "Сотовик"
|