|
Обзор рынка сотовой связи Украины. Итоги 1Q05 / СОТОВИК |
|
Кол-во абонентов на конец 1Q05 |
16,09 млн. |
Степень проникновения на конец 1Q05 |
33,6% |
Прирост абонентской базы в 1Q05 |
2,22 млн. |
Украинский рынок практически полностью поделен между двумя
GSM-операторами (UMC, Kyivstar), совокупная доля рынка которых составляет около
98%.
? Kyivstar. Основными акционерами компании являются
норвежский Telenor и украинское ООО "Сторм", принадлежащее российской "Альфа-групп".
По сути, структура акционеров оператора похожа на структуру акционеров "ВымпелКом".
"Альфа-групп" последнее время предпринимает попытки выйти на
украинский рынок через покупку оператора WelCOMM или через объединение бизнеса
"ВымпелКом" и Kyivstar. Но, в отличие от российской "Альфа-групп", Telenor имеет
контрольную долю в Kyivstar, что делает не выгодным для Telenor сценарий
объединения "ВымпелКом" и Kyivstar, т.к. в данной ситуации Telenor не сможет
консолидировать отчетность Kyivstar в рамках собственной отчетности. Кроме того,
Telenor не хочет "видеть" на украинском рынке в качестве серьезного конкурента
оператора WelCOMM, который может быть заметно усилен при участии "Альфа-групп".
При этом, как "Альфа-групп", так и Telenor хотят получить контроль над
оператором, который может потенциально появиться при объединении "ВымпелКом" и
Kyivstar.
? UMC. Дочерняя компания МТС. Доля абонентской базы UMC в
общем объеме абонентской базы МТС представлена на следующем графике.
Граф.1. Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской
базы МТС.
? Доля украинского оператора в объеме абонентской базы МТС в
1Q05 практически перестала расти. За 2004 год доля UMC в объеме абонентской базы
МТС выросла более чем на 1%.
Кроме двух "грандов" местного рынка, на Украине работают
следующие операторы:
? Golden Telecom. Оператор является дочкой российского
крупного оператора фиксированной связи "Голден Телеком" и предоставляет услуги
мобильной связи в Киеве и Одессе в стандарте GSM-1800. На конец 1Q05 абонентская
база оператора составляла около 58 тыс.
? WelCOMM. ЗАО "Украинские радиосистемы" работает в стандарте
GSM-900 под торговой маркой WellCOM в Киеве с 1998 года, но из-за конфликта
между акционерами компания до последнего времени не развивалась в регионах
Украины. После смены акционеров компания начала строительство своей сети в
регионах и в настоящее время ее услуги доступны во всех областных центрах. На
сегодняшний день основными акционерами УРС являются компании, связанные с
телекоммуникационным холдингом "Оптима телеком" и ПриватБанком. На конец 1Q05
абонентская база оператора составляла около 50 тыс.
? DCC, Астелит. Владельцем DCC является турецко-украинская
компания (Астелит), основные владельцы которой ? турецкий оператор Turkcell
(51%) и украинское ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент". В настоящий момент DCC
предоставляет услуги сотовой связи в восьми областях страны в стандарте D-AMPS.
Кроме того, Астелит владеет лицензией на работу в стандарте GSM-1800 и проводит
активное развертывание новой сети в данном стандарте. На конец 1Q05 абонентская
база оператора составляла около 75 тыс. в стандарте D-AMPS и 100 тыс. в
стандарте GSM.
? Группа местных операторов, работающих в стандарте CDMA 800
(IS-95). ?Велтон-Телеком?, ?Интертелеком?, ITC, Ukrwave и другие операторы
стандарта CDMA. На конец 1Q05 абонентская база данной группы операторов
несколько более 60 тыс.
Мы рассмотрим результаты украинских операторов в рамках трех
показателей:
? Доля рынка
? Доля рынка в приросте абонентских баз
? Изменение долей рынка
За 1Q05 абонентская база украинских сотовых операторов
возросла с 13,87 млн. до 16,09 млн. (прирост в 1Q05 ? 2,22 млн. абонентов, что
соответствует росту около 16% относительно объема абонентских баз на конец
4Q04).
Граф.2. Прирост абонентских баз украинских операторов в
2004-2005 гг.
? Объем прироста абонентских баз в 1Q05 составил около 65% от
объемов прироста в последнем квартале 2004 года. В данной ситуации, говорить о
замедлении темпа роста украинского рынка пока не приходится, т.к. в объем
прироста 4Q04 включается традиционно большой объем новогодних продаж.
? Прирост абонентских баз в 1Q05 был примерно равен объему
прироста в 3Q04. Мы полагаем, что в 2Q05 украинский рынок продемонстрирует
больший объем прироста.
Абонентская база Kyivstar за 1Q05 выросла с 6,25 млн.
абонентов до 7,66 млн. абонентов (прирост в 1Q05 ? около 1,41 млн.). Абонентская
база UMC за 1Q05 выросла с 7,37 млн. абонентов до 8,08 млн. абонентов (прирост в
1Q05 ? около 0,71 млн.). Абонентская база других* операторов выросла с 0,25 млн.
абонентов до 0,35 млн. абонентов (прирост в 1Q05 ? около 0,1 млн.).
* - в группу "других" операторов мы включаем совокупно
абонентские базы DCC, WelCOMM, Golden Telecom, операторов стандарта CDMA.
Граф.3. Доли операторов в приросте абонентских баз в 1Q05 на
украинском рынке.
? С преимуществом в 31% перед UMC лидером рынка по объему
прироста абонентских баз в 1Q05 стал Kyivstar. На остальных сотовых операторов
украинского рынка пришлось менее 5% от прироста абонентских баз, при этом
большую часть прироста обеспечил новый оператор "Астелит"
? По нашему мнению, в 2005 году доля других операторов в
приросте абонентских баз на украинском рынке будет возрастать. В долгосрочной
перспективе (при условии активного строительства сетей GSM) DCC, WelCOMM и
Golden Telecom могут совокупно претендовать на 10-15% от прироста абонентских
баз на Украине.
Граф.4. Динамика долей операторов в приросте абонентских баз
в 2004-2005 гг. на украинском рынке.
? Уже четвертый квартал подряд на украинском рынке меняется
лидер по объему прироста абонентских баз.
? В 1Q05 доля других операторов в приросте абонентских баз
достигла своего максимального значения за последний год.
Граф.5. Динамика долей операторов в 2004-2005 гг. году на
украинском рынке.
Граф.6. Изменение долей операторов в 1Q05 и за период
1Q04-1Q05 на украинском рынке.
? По итогам 1Q05 Kyivstar увеличил свою долю рынка на 2,5%.
При этом, за период 1Q04-1Q05 доля рынка оператора увеличилась на 3,5%. К концу
1Q05 доля рынка оператора достигла своего максимума за 2004-2005 гг.
? По итогам 1Q05 доля рынка UMC уменьшилась на 2,9%. При
этом, за период 1Q04-1Q05 доля рынка оператора уменьшилась на 2,5%. К концу 1Q05
доля рынка оператора достигла своего минимума за 2004-2005 гг.
? Совокупная доля других операторов в 1Q05 увеличилась сразу
на 0,4%, при этом за период 1Q04-1Q05 данные операторы потеряли около 0,2%.
? Сергей Аверин, Екатерина Фомина, аналитики ИАА "Сотовик".
|