Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО МГТС превысил предложение в 2 раза / СОТОВИК
<p align="justify">28 апреля на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого полугодового купона по облигациям первого выпуска ОАО МГТС. По результатам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10% годовых. Эффективная доходность облигаций при размещении составила 10,25% на 2 года.
Общий объем спроса на аукционе составил 3,076 млрд руб., что на 100% превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 8,50% годовых до 12,50% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе 44. В ходе аукциона была удовлетворена 23 заявки общим объемом 1,370 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 130 млн руб. были проданы в течение торговой сессии в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.
Средства от размещения займа будут направлены на
финансирование программы реконструкции и модернизации телефонной сети общего
пользования Москвы.
Организаторами выпуска являются Внешторгбанк, Райффайзенбанк Австрия и
Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтером выпуска является
Московский Банк Реконструкции и Развития. Финансовым консультантом по выпуску
является Федеральная Фондовая Корпорация.
В соответствии с решением эмитента ставка купонов на первые два года обращения облигаций устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за десять дней до даты выплаты четвертого купона.
Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 23 марта 2004 года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года — в дату выплаты четвертого купона — 26 апреля 2006 года.
ОАО "Московская городская телефонная сеть" — одна из крупнейших не только в России, но и в Европе компаний местной проводной связи. Постоянная и приоритетная задача ОАО МГТС — предоставление качественной и доступной телефонной связи миллионам жителей Москвы. Двадцатитысячный персонал предприятия обслуживает около 4,2 млн абонентов. Телефонная плотность в Москве соответствует европейскому уровню: на 100 жителей столицы приходится более 50 телефонов МГТС. На сети действует около 600 телефонных станций, и их количество с каждым годом растет. Таксофонная сеть компании насчитывает на сегодняшний день более 18 тысяч аппаратов. В настоящее время доля МГТС на московском рынке фиксированной связи составляет около 80%. Динамичное развитие компании отличается стабильностью экономического положения, запланированными темпами роста доходов и объема реализации услуг. Главный офис ОАО МГТС: г. Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3.
© Сотовик
Источник: пресс-релиз компании
© СОТОВИК