Группа компаний Dixis объявляет о начале размещения четвертого вексельного займа в рамках действующей Программы внешнего финансирования. Объем займа составит 300 млн. рублей. Генеральным агентом, организатором, маркет-мейкером и платежным агентом выступает КБ "ЛОКО-Банк" (ООО).
Dixis планирует выпустить простые дисконтные векселя общей номинальной стоимостью 300 млн. рублей. Векселедатель займа — ООО "Диксис Трейдинг". Вексельный займ будет размещен четырьмя траншами по 75 млн. рублей каждый со сроком погашения 4, 5, 6 и 7 месяцев. Ориентировочные ставки размещения составят 14,5, 15,5, 16,5 и 17% годовых соответственно. Номинал векселей ? 1, 2 и 3 млн. рублей. Планируемая дата начала размещения векселей ? 16 ноября 2005 года.
В настоящее время на вторичном рынке долговых обязательств обращаются векселя Dixis на общую сумму 200 млн. рублей, выпущенные в рамках второго этапа Программы внешнего финансирования. За период с 21 октября 2004 г. (даты начала реализации Программы внешнего финансирования) по настоящий момент векселедателем было произведено шесть погашений на общую вексельную сумму 300 млн. рублей.
Оборот Группы компаний Dixis по итогам 9 месяцев 2005 года составил 263,67 MUSD. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года рост оборота составил 136,5%. Рентабельность по чистой прибыли выросла и составила в третьем квартале 3,4%, рентабельность продаж (по валовой прибыли) оптовых подразделений достигла уровня 6,91%, а розничных филиалов ? 18,68%. По этим показателям компания продолжает лидировать не только в своем секторе рынка, но и среди крупных сетевых компаний-ритейлеров других секторов. Оборотные активы группы компаний достигли уровня 59,4 MUSD, внеоборотные ? 10,4 MUSD.
Основной объем средств, полученных от реализации векселей, планируется направить на пополнение оборотных средств для закупки товара и оплаты таможенных платежей. С 1 сентября 2005 года ГК Dixis является участником ВЭД. Компания "Диксис Трейдинг", входящая в группу компаний Dixis, стала первым на рынке сотового ритейла прямым импортером оборудования. В преддверии сезона новогодних и рождественских продаж компания планирует поставить в Россию более 300 тыс. телефонных аппаратов, а также увеличить ввоз оригинальных высокотехнологичных аксессуаров и цифровых устройств. Оборудование, предназначенное для реализации в России и оформленное с соблюдением всех требований налогового законодательства РФ, поступит как в собственную розничную сеть, так и в магазины Dixis франчайзинговых партнеров.
"Мы активно работаем на рынке долговых обязательств, где инвестиционная прозрачность эмитента является главным условием и залогом успеха, ? говорит генеральный директор ГК Dixis Андрей Шлыков. ? Именно поэтому для нас крайне важно наладить стабильную работу по прямым поставкам оборудования в Россию. Полученные от займа средства дадут нам возможность, не отвлекая средства из оборота, своевременно осуществлять таможенные платежи, а также соблюдать рамки кредитных лимитов, установленных поставщиками, с учетом роста объема поставок в последних месяцах 2005 г.".
"При анализе эмитента участники рынка уделяют все больше внимания качественным характеристикам заемщика, предъявляя высокие требования к критериям надёжности векселедателя", — говорит Александр Медведь, старший трейдер отдела операций с ценными бумагами КБ "ЛОКО-Банк", ? Dixis полностью оправдывает ожидания инвесторов, чётко соблюдая свои обязательства по погашению векселей и демонстрируя стабильную позитивную динамику развития компании. Нам также импонирует политика векселедателя по размещению строго ограниченного объёма векселей, соответствующего реальной потребности в привлекаемых финансовых средствах и действительной товарной обеспеченности. Все эти взвешенные действия лидера рынка сотового ритейла обеспечивают достаточную ликвидность рынка векселей и доверие векселедержателей. Информационная транспарентность финансово-хозяйственной деятельности открывает перед Группой компаний Dixis новые перспективы на рынке заимствований".
Группа компаний Dixis основана в 1996 году, имеет 100% частный капитал. Dixis ? общенациональный лидер в области дистрибуции, оптовой и розничной торговли и оказания сервисных услуг на рынке цифровой техники и мобильной связи России. Торговая компания Dixis является официальным дистрибутором ведущих телекоммуникационных компаний Alcatel, Hyundai, LG, Motorola, Nokia, ORA Electronics, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Sharp, Siemens и Sony Ericsson. Оборот компании в 2004 году составил 313,6 миллионов долларов США. В настоящий момент в составе торговой компании Dixis более 500 магазинов, собственных и франчайзинговых.
Сервисная компания "Dixis Сервис", входящая в Группу компаний Dixis, располагает двумя уникальными для российского рынка сервисными центрами по ремонту телефонов и сетью из более 40 собственных и партнерских сервисных центров в регионах России. Оборот компании в 2004 году ? 9,2 млн. долл. США.
? Сотовик
Источник: пресс-релиз компании
© СОТОВИК