?Система? объявляет об установлении цены на акции, предлагаемые в рамках первичного публичного размещения / СОТОВИК
<p align="justify"> <img border="0" src="/images/news/09.02.2005/50209_ma01.jpg" width="70" height="50"> ?Система?, крупнейшая ориентированная на рынок услуг компания частного сектора России и СНГ, сегодня объявила об установлении цены предлагаемых в рамках первичного публичного размещения 1,592,663 обыкновенных акций в форме 79,633,150 глобальных депозитарных расписок (GDRs). Цена размещения составила 17 USD за одну глобальную депозитарную расписку. Соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет пятьдесят к одной. Объем размещения составляет примерно 16.5% от уставного капитала компании и включает в себя 1,550,000 акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, и 42,663 акций, выпущенных ранее. Акции были размещены среди более 300 институциональных инвесторов в Европе, Великобритании и Северной Америке.</p>
Сегодня на Лондонской фондовой бирже начнутся предварительные торги глобальными депозитарными расписками. Как ожидается, закрытие сделки и утверждение размещения состоятся в пятницу, 11 февраля 2005 года. Ожидается, что глобальные депозитарные расписки ?Системы? будут допущены к торгам в официальном котировальном списке Лондонской фондовой биржи в 08.00 часов (по лондонскому времени) в понедельник, 14 февраля 2005 года.
Акционеры компании, продающие часть своих акций, доверили международным консультантам размещения, банкам Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley, право реализовать опцион на размещение 238,900 дополнительных акций в форме 11,945,000 глобальных депозитарных расписок. Право на покупку и размещение дополнительных акций, составляющих примерно 2.5% от уставного капитала Компании, может быть реализовано в течение 30 дней после закрытия сделки.
Успешное первичное публичное размещение ?Системы? на сумму в 1.56 USD млрд. (включая реализацию опциона на размещение дополнительных акций) является крупнейшим IPO российской компании.
АФК ?Система? является крупнейшей ориентированной на рынок услуг компанией частного сектора в России и СНГ, обслуживающей более 30 миллионов потребителей. Основанная в 1993 году компания занимает лидирующие позиции в секторах телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, банков, розничной торговли и масс-медиа. Выручка компании за первые девять месяцев 2004 г. Составила 4.1 USDмлрд., суммарные активы по состоянию на 30 сентября 2004 года превысили 7.7 USD млрд. Акции ?Системы? были включены в котировальный список ?В? биржи РТС под символом ?AFKS? и в котировальный список ?В? Московской Фондовой Биржи под символом ?CUCT?. Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ?Системы?. Такие утверждения содержат выражения ?ожидается?, ?оценивается?, ?намеревается?, ?будет?, ?мог бы?, отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги не могут быть предложены к приобретению или проданы в США без соответствующей регистрации либо освобождения от неё в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act) от 1933 г. с изменениями и дополнениями. АФК ?Система? не регистрировала и не планирует регистрировать какую-либо часть какого-либо предложения в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. Данное сообщение адресовано исключительно лицам (i), находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое продвижение) Предписание 2001 (Предписание), а также высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Предписания (все такие лица вместе взятые именуются ?соответствующими лицами?). Любой вид инвестиционной деятельности, к которому данное сообщение имеет отношение, может быть доступен только соответствующим лицам, и только они могут заниматься такой деятельностью. Любое лицо, не являющееся соответствующим, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на данный документ, либо полагаться на него или на содержащиеся в нем положения. Stabilization/FSA. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже ценных бумаг в Российской Федерации и не является предложением или приглашением к предложению приобретения каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
? Сотовик
Источник: пресс-служба компании
© СОТОВИК