"ВымпелКом" определил условия финансирования, привлекаемого на международных рынках облигаций в объеме 300 MUSD / СОТОВИК
<p align="justify">Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" объявило о том, что оно привлечет долговое финансирование на сумму 300 MUSD путем выпуска облигаций на международных рынках облигаций. Облигации будут выпущены с процентной ставкой 8,375% годовых и будут иметь срок погашения в октябре 2011 года. "ВымпелКом" намерен использовать средства, полученные от размещения облигаций, частично на погашение в срок части выпуска облигаций на сумму 250 MUSD США со сроком погашения в апреле 2005 года и частично на дальнейшее развитие и расширение своих сетей, в том числе путем возможных приобретений или инвестиций в существующих сотовых операторов в России и/или СНГ, или на создание партнерств или совместных предприятий для создания новых сотовых операторов в России и/или СНГ. Планируется, что размещение облигаций будет завершено 22 октября 2004 года.
Настоящий пресс-релиз выпущен в соответствии с Правилом 135c Закона о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (?Закон о ценных бумагах?). Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к подаче предложений о покупке облигаций, кроме того, облигации не будут продаваться ни в одном из штатов, в которых такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными до регистрации или квалификации по законодательству о ценных бумагах такого штата. Облигации будут размещены среди квалифицированных институциональных покупателей на основании Правила 144A по Закону о ценных бумагах и за пределами Соединенных Штатов Америки на основании Положения S по Закону о ценных бумагах. Облигации не будут регистрироваться по Закону о ценных бумагах. До тех пор, пока облигации не будут зарегистрированы по Закону о ценных бумагах, они не могут размещаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, кроме как на основании освобождения от требований по регистрации Закона о ценных бумагах и применимого законодательства о ценных бумагах штатов или в рамках сделки, которая не подпадает под указанные требования.
Данный пресс-релиз включает в себя "заявления о перспективах развития деятельности Компании" в рамках определения, представленного в Разделе 27А Закона о ценных бумагах и Разделе 21Е Закона о биржах. Эти заявления относятся к завершению продажи облигаций и предполагаемому использованию Компанией дохода от такой сделки и основаны на оценке руководством Компании стратегического и финансового положения, будущих рыночных условий и тенденций. Эти заявления подвержены воздействию рисков и непредсказуемого развития ситуации. Реальная ситуация может значительно отличаться от приведенных здесь данных в результате непредвиденных событий, вызванных конкуренцией, государственным регулированием в сотовой телекоммуникационной индустрии, общей политической неопределенностью в России и странах, входящих в состав СНГ, экономическим развитием России и стран, входящих в состав СНГ, в целом и иными факторами. В результате этих рисков и непредвиденного развития ситуации нет гарантии того, что конкуренция, текущие или будущие изменения в политической, экономической или социальной сферах, а также существующее или будущее регулирование российской отрасли связи и отрасли связи в странах СНГ не окажут существенного неблагоприятного воздействия на Группу компаний ВымпелКом, и нет гарантии того, что Компания будет иметь возможность завершить продажу облигаций или использовать доход от нее сделки в порядке, описанном в настоящем пресс-релизе. Некоторые факторы, которые могут привести к результатам, существенно отличающимся от тех, которые обсуждались в заявлениях о перспективах развития, включают в себя факторы риска, приведенные в Годовом отчете Компании по форме 20F по состоянию на 31 декабря 2003 года и других публичных документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Указанные риски включаются в настоящее заявление по ссылке. ВымпелКом не несет каких-либо обязательств по обновлению данных в отношении указанных выше факторов риска или по публикации информации о пересмотре заявлений о перспективах развития, содержащихся в данном пресс-релизе, а также не несет каких-либо обязательств по внесению корректировок, отражающих будущие события. Настоящее сообщение предназначено исключительно для лиц, которые (i) находятся за пределами Соединенного Королевства; или (ii) являются профессиональными инвесторами в рамках определения, установленного в Статье 19(5) Приказа от 2001 года (Приказ о финансовой рекламе) по Закону о финансовых услугах и рынках от 2000 года (Финансовая реклама); или (iii) являются лицами, подпадающими под действие Статьи 49(2) с (а) по (е) Приказа о финансовой рекламе; или (iv) является лицом, которому такое уведомление может быть вручено по иным основаниям в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Ни одно лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий по настоящему положению или полагаться на него. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее уведомление, доступна для осуществления только соответствующими лицами или с участием таких соответствующих лиц.
? Сотовик
Источник: пресс-релиз компании
© СОТОВИК