Предтече российского инфокома. Часть 1-я

Российские абоненты мобильной связи от парадигмы "телефон чтобы говорить" ушли не далеко, но все больше осознают, что "это уже и не телефон". Голосовые услуги, занимая львиную долю доходов (84%), делят общий пирог с SMS-услугами (8%) и дополнительными услугами, включая предоставление контента и мобильного интернет-доступа (8%). Являясь пока незначительным источником доходов для операторов сотовой связи, мобильный Интернет показывает опережающие темпы роста — 150% в 1-м квартале 2006 года. Операторы охватили GPRS-сетями практически все регионы, активно развивается EDGE. Количества пользователей GPRS в настоящее время 16 млн., из них 8,5 млн. — активных, ежемесячный прирост составляет 10%. 87% GPRS-пользователей пользуются WAP-GPRS, это порядка 7% всех российских абонентов.

Ожидается, что по итогам 2006 года этот самый быстрорастущий сегмент VAS в России вырастет до 380 MUSD, а его доля в общих доходах от VAS — до 25%.

Любопытный результат опроса российских Интернет пользователей приводится в майском отчете исследовательского холдинга ROMIR Monitoring: Аудитория РУнета взрослеет и уже равнополая, а ѕ всей аудитории связаны с компьютером по работе. 90% используют сеть на работе в личных целях (новости, поиск, общение и закачки). Основными покупателями в сети были люди в возрасте 25-35 лет. Мужчины покупали в онлайне чаще в 2 раза. В сети женщины в дневное время — с 12 до 18 часов, а мужчины — вечером с 18 до 24 часов. А вот навсегда среди пользователей сети не откажутся ни при каких условиях от мобильной связи 57% опрошенных (61% муж. и 56%. жен.), от Интернета — 43% (45% муж. и 40% жен.), от стационарного телефона — 27% (31% муж. и 23% жен.). Могут отказаться на всегда от радио, телевидения и стационарного телефона — 33, 25 и 20% опрошенных, соответственно.

Какие у VAS итоги
В своем докладе на III Mobile VAS конференции, проходившей в Санкт-Петербурге 16-17 ноября 2006 года, председатель совета директоров ComNews Research Оксана Панкратова нашла образное сравнение для российского VAS-рынка: "поиски загадочного Эльдорадо продолжаются до сих пор, уже пять сотен лет лишь меняется место поисков". Золотая мечта сегодня грезится и порядка 300-м компаний, зарегистрированным в России, основным родом деятельности которых декларируется предоставление дополнительных услуг мобильной связи. Однако, постоянную активность сохраняют не более 100 компаний, а 15-20 из них обеспечивают 80% общего оборота рынка. Ожидается, что по итогам 2006 года рынок мобильного контента в России вырастет до 450 MUSD против 330 MUSD в 2005-м, а к 2010 году превысит 1 млрд. USD. Структура контент-рынка по итогам 9-ти месяцев 2006 г.: кастомизация — 39%, инфотеймент — 16%, медиа-интерактив — 15%, игры — 12%, общение — 8%, м-маркетинг- 7%, м-коммерция — 3%.

Традиционны изменения в рейтинге основных игроков — появились новые лидеры, а в Топ-5 рокировка. Впервые в этом году с рынка уходят "старейшины", так например компания SIBIUS, выпустившая в апреле 2001-ого первую SMS-игру "Воины трафика" для МТС.

Наиболее ярко стиль золотоискателей, как модель российского контент-провайдинга иллюстрировал в своем выступлении на отраслевом форуме Кирилл Петров, управляющий директор i-Free. По его мнению, озирая ретроспективу успеха идеальная компания заработала бы на этом рынке более 300 MUSD за 5 лет, если бы:

- в 2001-м запустила справочные голосовые службы как 1-я городская справочная служба,
- в 2002-м запустила инфоразвлечения в SIM-меню как Информ-мобил,
- в 2003-м осуществила агрессивный выход на рынок кастомизации как i-Free,
- в 2004-м запустила партнерскую программу в WAP как Playfon,
- в 2005-м осуществила агрессивный выход на рынок и продвижение развлекательных IVR-порталов как Мобильные ответы,
- в 2006-м запустила TV-шоу на основе IVR как SMS-Media Solutions с Нева-Лайн.

А вот где "снимет сливки" идеальная компания в 2007-м он оставил под вопросом.

Ключевые тенденции-2006: "утяжеление" контента. замедление темпов роста в целом и спад услуг кастомизации. экспансия MCP-ов на смежные рынки (ШБД и интернет-коммерция); новые портальные стратегии операторов и агрегационные модели — ужесточение контроля за развитием рынка; развитие IVR и WAP.

Взлет и падение развлекательных IVR-услуг Россия уже пережила
В 2005 году большая часть компаний-провайдеров голосовых услуг получила возможность работать на территории всей России, первыми эту возможность эффективно использовали воронежские "Мобильные ответы", неожиданно ворвавшись в TOP-10 MCP-RU2005. К осени 2005 года активность на этом рынке достигла пика и зимой конкуренция достигла максимума, а спрос стал падать. К лету 2006 года рынок сократился почти в два раза от уровня декабря. Кроме IVR услуг на голосовом рынке традиционно сильны справочные службы. Но вторым хитом сезона 2005-2006 года стал "Секс по телефону". Call-центры с сотнями девушек с трудом обрабатывают наплыв желающих пообщаться с ними в вечернее время. Абоненты стали очень быстро понимать свои ошибки. Компании начали снимать рекламу.

В мае 2006 года новое азартное TVшоу+IVR "Деньги на проводе" на ТНТ, созданное по лицензии компанией SMS-Media Solutions на базе оборудования Нева-Лайн — названо на конференции Кириллом Петровым "Лохотрон v2.0".Уже в июне телезрители тратят больше 1 MUSD в надежде выиграть заветный приз. Далее с июня по октябрь — "Деньги на проводе", "Киномания", "Ночные игры", "Деньги по вызову" и их клоны запускаются на ТНТ, РенТВ, РамблерТВ и других каналах. Нева-Лайн и SMS-Media Solutions твердо занимают верхние позиции в рейтингах операторов. Успех телешоу, хотя, скорее всего и временный, наглядно демонстрирует потенциал огромного и нераскрытого до сих пор сегмента: азартных игр с помощью мобильных телефонов.

Потеря доверия, рост цен и обострение конкуренции в сфере IVR уже делает невы-годной массовое размещение рекламы этих услуг. Равно как и в сегменте кастомизации, который продолжает сокращаться и может в течение ближайшего года упасть еще в 2 раза. Вместе это уничтожит вскоре основную бизнес-модель продаж большинства контент-провайдеров — массированное медиа-стимулирование спонтанных реакция абонентов.

WAP более чем опять жив
С середины 2006-ого операторы и контент-провайдеры приложили значительные усилия по продвижению WAP — автонастройки и обучение, реклама и WAP-тарификация. Количество WAP-сайтов в зоне RU выросло в 100 раз за последние 1.5 года и превысило 50 тысяч. WAP-пространство становится более организованным и прозрачным. Растет число поисковых систем, появляются баннерообменные сети и WAP-счетчики. Сегодня проникновение на телефонах функций WAP(GPRS уже 97%, но есть и плохая работа инструментов сетевой идентификации пользователей, например поддержка cookies, и высо-кие (3 USD-7)Мб.) тарифы на трафик.

"До 2006 года операторы занимались своими WAP-порталами по остаточному принципу. Скорее по недосмотру, нежели по умыслу Билайн сохранил несколько тарифов с безлимитным WAP, а цены на остальных тарифах оставались крайне низкими. Это стимулировало развитие "РуВАПа". А Билайн сделало лидером по трафику". Кирилл Петров, управляющий директор i-Free. Еще в июне 2000 года "ВымпелКом" запустил проект Би-ОнЛайн — самый прогрессивный проект в сфере услуг. По иронии судьбы, он будет сдер-живать рынок кастомизации до лета 2003 года. Бурный рост рынка начнется лишь осенью 2003, после запуска программы CPA BeePartner. Это дало контент-провайдерам возмож-ность размещать федеральную рекламу услуг в расчете на всю тройку. В мае 2006-ого "ВымпелКом" запускает программу WAP CPA.

В начале осени 2006-ого МТС и "Билайн" активизируют собственные каналы про-движения, появляются мощные порталы с интересным и эксклюзивным контентом, анон-сируются собственные магазины музыки. Операторы выбирают агрегаторов для поддерж-ки разделов на порталах и поставщиков по типам контента (один вид контента — один поставщик). Наиболее "открытым" становится портал МТС, наиболее "закрытым" Megafon-PRO. В 2007-м ожидается еще большая консолидация продаж вокруг операторских порта-лов и обострение борьбы за размещение на витринах в связи с изменением подхода опера-торов к продаже контента под собственным брендом, удорожанием медиа-продвижения и ростом конкуренции.

Новая жизнь операторских порталов.
"МТС уроки: Больше контента не значит — лучше. Открытый "рынок контент-провайдеров" по образцу России 2005 года — это когда оператор практически не знает, какие услуги предлагаются его абонентам и какие услуги пользуются популярностью. Но Walled garden с одним агрегатором в 2006-м — это недостаточное количество инновационных услуг и низкая активность бизнеса в силу отсутствия конкуренции. В 2007году МТС будет участвовать в развитии контентного рынка, используя смешанную модель управления с ак-тивным участием оператора в нацеленном продвижении контентных услуг и развитие взаимоотношений с правообладателями". Павел Ройтберг Директор Департамента по развитию продуктов и услуг ОАО "МТС" — "Операторские порталы сейчас это и SIM, и WEB, и WAP — динамическое меню, наполняемое разнообразным контентом. Виртуальный кошелек и автоматические настройки абонентских терминалов. "Спонсированный контент" как генерация WAP-трафика и продвижение контента при помощи SMS-рассылок. И "киллер апликейшн" — URL-тарификация при продаже премиум-контента. И вот как это будет: Портал — это супермаркет, разделы портала — отделы, пункты меню — полки. Покупатель видит все, что может купить. Далее — организация продаж, свежий качественный товар, лучшие постав-щики, мерчандайзинг и мониторинг. Операторские порталы имеют значительные ограничения, например, на продажу большинства видов ПО, пользовательского и эротического контента.

Мы видим эффективную стратегию развития для себя в сочетании схем On-Portal и Off-Portal: On-Portal — это информация, кастомизация, развлечения, музыка, оператор-ские интерфейсы и немного спонсированной "халявы".Off-Portal — это проектыD2C, продажа ПО, комьюнити и эротика. Вместе мы сделаем абонентов счастливыми". Михаил Жуков, MegafonPRO.

Немного о РуВАП-населении сегодня
По версии портала WAPstart.ru самые популярные поисковые запросы в мобильном Интернете это порно — 42,87%, халява — 32,00%, программное обеспечение — 6,40%, геи — 4,00%, далее по убывающей — музыка, почта, спорт. Первая пятерка городов в WAP-пространстве России выглядит так: Пермь, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. 20% аудитории 13-17 лет, 60% — 17-23 года, 15% — 23-30 лет, 70% — мужчины, 30% — женщины.

Самые популярные WAP-сайты/разделы в России — эротика, развлекательный кон-тент, общение. Источник: WAP Look

1. Please wait (http://blud.net)
2. SOTA-XXX-ZAGRUZ
3. W B-City (http://supersex.wab.ru)
4. Супер ПОРНО
5. http://galaktika.wen.ru (эротика, MP3, игры)
6. mobitele.wen.ru (музыка, игры)
7. SymbianClub.ru (эротика, игры)
8. twilightwap.com (MP3, чаты)
9. C100.nsk.ru (контент, чат, форум)
10. WapGrOb (чаты, эротика, развлечения)
11. http://today.wab.ru (контент, форум. Чат)
12. ЭРОтека
13. Symbian (http://smart.nokiazone.ru)
14. WAPSTAR.RU
15. Малолетки
16. Http://luber.fatal.ru
17. http://x-wap.ru
18. AnimeWAP (чат, новости, контент)
19. Java-раздел (игры и программы)
20. Zagruzki.Ru (контент, эротика)

По результатам исследования представленного Натальей Потаповой, ОАО "ВымпелКом" среди пользователей мобильного контента был со значительным отрывом выделен как знакомый, используемый и самый удобный способ загрузки — скачать через WAP-сайт с телефона (37%, 63% и 55% ответов). А среди причин выбора оказались самыми значительными — быстрота поиска и передачи информации, большой выбор и возможность предварительного просмотра (прослушивания. Средняя частота загрузок контента — 2,6 раз в месяц. Любопытна структура потребления контента в общем: полифо-ния/рингтоны — 60%, игры — 41%, картинки — 32%, реалтоны — 27%, анимация/заставки — 12%, видео — 8%, темы/книги и программы — 3%. При распределении по полу (66% — мужчины, 34% — женщины) значительные различия по тому, что чаще загружают видны между аудиальными и визуальными формами контента: полифония и реалтоны — 56%/68% и 23%/35%, игры и видео — 48%/27% и 11%)2%, мужчины и женщины соответственно. Среди причин, по которым пользуются контент-услугами, выделяются спонтанные — "просто заинтересовало что-то", "захотелось иметь в телефоне" или "стало интересно попробовать новое" — до 90% с некоторым смещением к женской и старше 35 лет части аудитории.

Чем сеть и рынок прирастать будут
Ежедневная WAP-аудитория 2,5 млн. человек. С такими темпами российский WAP в начале 2007 года опередит WEB. В российском WAP-пространстве сегодня доминирует торговая модель — порталы выступают витриной контента, надо полагать, что по мере роста аудитории и числа игроков разрыв между бизнес-моделями в WEB и WAP будет сокращаться. В 2005 г. объём рынка Интернет рекламы в России вырос на 89% и составил 100 MUSD это 2% рынка рекламы в целом (~5 млрд. USD). Для сравнения в США рынок рекламы ~ 270 млрд. USD, Интернет реклама — более 10 млрд. USD. При этом разрыв ме-жду аудиториями не так велик — по докладу ООН на конец 2005 г. в России Интернетом пользовались 21,8 млн. человек против США где 200 млн. Учитывая задачи инфраструк-турного роста в России — министерство информационных технологий и связи РФ к 2008 году ставит цели подключить до половины населения к мировой сети — есть куда расти. Рынок рекламы в WAP близок к нулю.

Билл Гейтс сказал, что 5-7 лет назад он абсолютно "просмотрел" рекламную модель бизнеса, то, на чем сейчас процветает Google. Бурному росту своих проектов лидеры ньюмедиа в Интернет обязаны концепту WEB 2.0: активное формирование сообществ и пользовательского контента в сети. WEB 2.0 это десятки миллиона пользователей соци-альных сетей MySpace, Bebo, TagWorld, LinkedIn, Visible Path, Zunafish и миллионы поль-зователей социальных медиа: Del.icio, Facebook и Fliсkr (фотогалереи, более 50 млн. фото-графий). Digg, Yigg, Muti (новости), Wikipedia (онлайн-энциклопедия, которую пишут пользователи), и YouTube (обмен видеофрагментами. до 100 млн. просмотров в день). LastFM (социальная музыкальная сеть). Личные связи, подкрепленные словами, картин-ками, видео, и аудио-файлами являются жизнью новой Сети.

Pew Research, май 2006 года: "Примерно 13% американских пользователей, посещающих сайты знакомств, делают это с помощью своего мобильного телефона". 35% американских интернет-пользователей занимаются созданием и размещением онлайн-контента. То есть созданием интернет-контента занимается около 48 млн. взрослых американцев. 37% пользователей-мужчин против 32% пользователей-женщин. Наиболее ак-тивная группа — пользователи в возрасте 18-29 лет (43%)". А по статистике СomScore Networks, в июле этого года примерно 60% всей американской интернет-аудитории (более 106,5 млн. пользователей) скачивали видео из сети либо просматривали в онлайне. В об-щей сложности они скачали/просмотрели 7,2 млрд. видеороликов, в среднем по 67 на человека (два или больше видеороликов в день). Но, только 1% всех абонентов регулярно использует сотовые телефоны для просмотра видеоматериалов.

"Мобильные сообщества и создание пользователями контента является новым драйвером развития рынка мобильного контента в мире. По прогнозу Informa Telecoms & Media рынок мобильных сообществ и UGC (User Generated Content) составит 13,1 млрд. USD в 2011 году" — Даниэль Винтерботтом, старший аналитик Informa Telecoms & Media. Сегодня мобильные сообщества это 100 тысяч upload-загрузок и 1 download-загрузок в месяц на SeeMeTV, 350 тысяч сообщений в день и 3,75 млн. пользователей в Kink Com-munity. На фоне европейской картины ситуация в России выглядит не менее оптимистична. Мобильное сообщество Jamango — это 2 млн. пользователей, 600 тысяч постов, 2 млн. комментариев, 55 тысяч фотографий и 4000 MMS в день.

Сегодня и WEB и WAP это части единой IP-связанности, объединяющей более миллиарда пользователей в мире, их сотни часов опыта в сети, виртуальную собственность и социальные отношения в сообществах, а конвергенция сетей все более обеспечивает доступ к любым услугам в любом месте на базе любой сети.